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工商银行:4月12日金融市场日报

发布时间:2019-04-13 14:14:00   来源:

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、上周美国初请失业金人数降至49年半低点,显示就业市场持续走强,可能缓解对经济正迅速失去动能的担忧。美国劳工部称,截至4月6日当周初请失业金人数减少8,000人,经季节因素调整后为19.6万人,为1969年10月以来最低水平。初请失业金人数已连续四周下降。劳工部还公布,3月最终需求PPI较前月上涨0.6%,为去年10月以来的最大涨幅,2月涨幅为0.1%。在截至3月的12个月里,PPI上涨了2.2%,高于2月1.9%的同比涨幅。

  2、国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏表示,中国经济放缓迄今较为温和,中国政府拥有必要的工具来支撑经济增长,帮助亚洲保持全球经济的主要驱动力。但他警告说,中国经济增长前景的不确定性是全球经济面临的风险之一,如果中美贸易谈判出现了意想不到的恶化,市场状况可能会突然收紧。“如果中国经济放缓幅度超过预期,那也将对全球经济构成风险。”他周三对路透表示。

  3、英国首相特雷莎梅为她推迟英退的决定进行辩护,并寻求与反对党工党达成折衷版退欧计划。她所在保守党一位愤怒的议员周四要求她辞职。“这并非英国政治的正常方式...达成共识的过程将不会很容易,因为若想取得成功将需要双方做出让步,”特雷莎梅对议会表示。特雷莎梅表示,当务之急是实现退出欧盟,并强调她希望英国尽快批准一个退欧协议,以避免在5月23日参加欧洲议会选举。反对党工党党魁柯尔宾对进一步推迟退欧持批评态度。

  4、日本央行总裁黑田东彦周四表示,预计全球经济明年增长率将“足够高”,仍乐观认为随着海外不利因素消散,日本经济将很快走出疲弱阶段。但他警告称,全球经济展望面临的风险仍在,诸如美中贸易磋商的命运和英国脱欧进程的持续不确定性。黑田东彦表达了对美国与中国将很快达成贸易协议的期望,表示两国持续磋商表明对峙的风险正在减弱。

  5、圣路易斯联储总裁布拉德周四表示,金融市场对美国经济前景发出令人担忧的信号,美联储需“谨慎行事”,以保持经济增长。他说,市场发出了两个特别重要的信号,一是美国公债收益率差,二是投资者对通胀前景的押注。

  6、四名消息人士对路透表示,欧洲央行决策者越来越倾向于奖励向家庭和企业发放贷款的银行,但对部分豁免向银行闲置现金收取的费用大多持怀疑态度。消息人士称,利率制定者周三在法兰克福召开会议,他们目前对向银行提供零利率甚至负利率贷款持开放态度,前提是这些银行将通过欧洲央行第三轮定向长期再融资操作(TLTRO III)借入的资金注入实体经济中。TLTRO III将于9月开始实施。

  国内要闻

  7、猪肉价格同比连降25个月后首次转涨,带动食品价格上升,叠加翘尾因素的影响,推动中国3月CPI同比涨幅重返“2时代”。受非洲猪瘟导致的低存栏影响,分析人士预计本轮猪周期或已开始触底回升,未来重点关注猪肉价格对CPI影响。

  8、美国财长努钦表示,美中贸易谈判继续取得进展,双方已基本确定了一个机制来监督未来达成的任何协议的执行,包括新设立的执行办公室。努钦在CNBC电视节目上表示,周二晚上与中国副总理刘鹤的通话富有成效,双方将于周四恢复讨论。

  9、中国商务部发言人高峰表示,中美双方将就贸易谈判遗留问题开展进一步磋商,通过各种有效方式保持密切沟通,全力以赴继续进行谈判;同时,争取在今年取得结束中欧投资谈判所需要的决定性内容,双方将继续推动一带一路倡议以及泛欧交通网络对接。

  10、中国债券将考验中国政府的决心。一旦中国的债券被纳入国际指数,全球投资者就可以进入国内固定收益市场。最初难免存在这样那样的问题,比如评级让人难以信服、流动性过低等等,但这些是可以解决的。真正的问题在于,市况不好的时候,中国政府会不会干预债市,就像干预股市那样。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1276 1.1287 1.1256 1.1258 1.1276 -0.16%

  日元110.87 111.58 110.84 111.57 110.87 0.63%

  英镑1.3112 1.312 1.3059 1.3067 1.3112 -0.34%

  瑞士法郎 1.0024 1.0046 1.001 1.003 1.0024 0.06%

  澳元0.7171 0.7175 0.7123 0.7124 0.7171 -0.66%

  加元1.3312 1.3396 1.3306 1.3375 1.3312 0.47%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币走强,因受美国通胀和就业数据鼓舞。英镑在欧盟允许英国第二次推迟退欧后走软。在欧洲央行总裁德拉吉对欧元区经济发表悲观评论一天后,欧元仍承压。纽约尾盘,美元指数涨0.21%,至97.153。该指数本周陷于0.5个点的窄幅区间内。欧元兑美元跌0.13%,报1.12595美元,但兑日圆上涨0.46%,报125.7日圆。英镑兑美元跌0.24%,报1.3057美元,兑欧元跌0.15%,报0.8623英镑。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7129 6.7194 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅走升,日内波幅仍极为有限;中间价略升至一周新高。交易员称,隔夜美联储鸽派会议纪要打压美元多头人气,小幅提振人民币中间价,但目前美元仍无方向,中美贸易协议文本谈判亦缺乏关键细节,人民币料延续横向窄幅整理走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1307.99 1309.31 1289.73 1292.51 -15.48 -1.18%

  白银 15.24 15.28 14.90 14.97 -0.27 -1.76%

  铂金 902.84 910.52 888.91 893.21 -9.63 -1.07%

  钯金 1390.55 1400.56 1352.91 1371.09 -19.46 -1.40%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,跌穿1,300美元的关键水平,因强劲的美国经济数据提振美元,降低避险黄金的吸引力。现货金收报每盎司1,292.35美元,上日收于1,307.80美元。美国黄金期货下跌1.6%,收报每盎司1,293.3美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 285.19 285.25 0.02%

  Ag(T+D) 3571 3562 -0.25%

  mAu(T+D) 285.06 285.26 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 283.25 -0.79%

  沪银 2019/6/24 3532 -1.42%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 19 63.58 64.61 -1.59%

  布伦特 JUN 19 70.83 71.73 -1.25%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,此前有消息人士称,如果委内瑞拉和伊朗的石油供应进一步下降,油价持续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月份开始增产。美国原油库存增加,亦打压美国原油期货。美国原油下跌1.03美元,收于每桶63.58美元。全球指标布兰特原油期货结算价为每桶70.83美元,下跌0.9美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1860 1864 -0.21%

  铜 三个月 6408 6464 -0.87%

  锌 三个月 2894.5 2863 1.10%

  锡 三个月 20735 20800 -0.31%

  镍 三个月 13125 13200 -0.57%

  铅 三个月 1958 1974 -0.81%

  资料来源:Bloomberg

  期铜下跌,受美元走强和对全球经济放缓忧虑推动。期铅触及逾三个月最低,因市场担心汽车销售疲弱将抑制对汽车电池的需求。LME指标期铅下滑1.4%,报每吨1,926美元,为12月18日以来最低。期铜收跌0.9%,报每吨6,408美元。期镍下跌2.3%,报每吨12,930美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/7/16 368.75 370.75 -0.54%

  大豆 2019/5/16 908.75 915.25 -0.71%

  小麦 2019/7/16 465.50 461.50 0.87%

  豆油 2019/7/23 29.31 29.38 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/4/22 48870 -1.01%

  铝 2019/4/22 13780 -0.22%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1903 -0.16%

  大豆 2019/5/24 3314 -0.69%

  豆油 2019/9/19 5586 -0.39%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.3885 2.393 -0.19%

  1 月 2.482 2.484 -0.08%

  3 月 2.6035 2.58125 0.86%

  6 月 2.627 2.6285 -0.06%

  12月 2.74013 2.75413 -0.51%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.735 20.06%

  7天 2.657 0.11%

  1 月 2.669 0.53%

  3 月 2.76 0.18%

  6 月 2.838 0.18%

  12月 3.06 0.23%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/4/15 2022/4/15 2.31 2.27

  10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.50 2.47

  30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.93 2.89

  美国公债收益率(殖利率)上涨,此前公布的数据总体稳健,可能缓解了对美国经济急剧放缓的担忧。美国30年期公债标售结果弱于预期,推动收益率进一步走高。午后交易中,美国10年期公债收益率从周三尾盘的2.477%升至2.502%。美国30年期公债收益率从周三的2.904%升至2.935%。两年期公债收益率升至2.352%,周三为2.327%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.4794 2.9422 3.1793 3.2894 3.2784 3.5483 3.5838

  中国银行(601988)间市场资金紧势有所趋缓。隔夜回购加权利率虽较上日继续大涨逾45基点,并与七天利率倒挂,但主要是因为盘初成交较高所带动,隔夜资金供给已有改善。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26143.05 26157.16 -0.05%

  标准普尔 2895.20 2891.80 0.12%

  纳斯达克 7947.36 7964.24 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数周四收平盘,道指和纳指小幅下跌,因对全球经济放缓的担忧加剧,抵消了良好经济数据带来的提振,投资者等待财报季高峰期的到来。道琼工业指数收低14.11点,或0.05%,报26,143.05点;标普500指数收平,报2,888.32点;纳斯达克指数跌16.89点,或0.21%,报7,947.36点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 29839.45 30119.56 -0.93%

  恒生国企指数 11618.04 11764.00 -1.24%

  资料来源:Bloomberg

  恒生指数收低近1%,欧美贸易摩擦和经济放缓疑虑造成拖累 香港股市下跌,与亚洲股市整体走势一致,美国与欧盟之间的贸易紧张局势加重了全球经济前景疑虑。收盘时恒生指数下跌280.11点或0.93%,报29,839.45点。恒生国企指数下跌1.24%,报11,618.04点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3189.96 3241.93 -1.60%

  深证成指 10158.40 10435.08 -2.65%

  沪深300 3997.58 4085.85 -2.16%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市跌幅创三周来最大,美欧贸易摩擦局势损及投资者信心,且全球经济增长疑虑挥之不去。沪深300指数收跌2.2%,至3,997.58点,沪综指收跌1.6%报3,189.96点,双双遭遇3月25日来最大单日跌幅。

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