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当代置业(01107.HK)拟进行新旧票据交换要约 同时发行新票据

发布时间:2019-04-09 14:30:14   来源:

4月9日丨当代置业(01107.HK)宣布,于2019年4月9日,公司开始就美国境外非美籍人士所持有的未偿付2019年到期的5亿美元6.875厘优先票据(ISIN:XS1494003624,通用编码:149400362)(“现有票据”)提出交换要约。最高接纳金额将不超过3亿美元。

公司已授权瑞士信贷,国泰君安国际及Morgan Stanley作为交换要约的交易商管理人。公司亦已授权D.F. King作为交换要约的资料及交换代理。

此外,公司现正进行独立的同时发行新票据。同时发行新票据与根据交换要约发行的相应新票据构成单一系列。同时发行新票据乃为现有票据再融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。

新票据拟于新交所上市。公司将向新交所申请将新票据于新交所上市及挂牌。

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